أخصائي تخطيط مالي
دراسة كيفية الحصول على الأموال اللازمة للمشروع من مصادرها المختلفة بأقل التكاليف و أفضل الشروط وفي التوقيت المناسب، والتخطيط لإستثمار الأموال لتحقيق أعلى العوائد بأقل الأخطار
خدمة العملاءالأنشطة المصرفيةالتنبؤ الماليعلم الاقتصادالأسواق الماليةنظرية المحفظة الحديثةتحليل الاستثمارتقييم مخاطر أصول العملاءمراجعة محافظ الاستثماراتوضع خطة ماليةتوليف المعلومات الماليةشرح القوائم الماليةتحديد احتياجات العميلتقديم الدعم في الحسابات الماليةالحصول على المعلومات الماليةتقديم المشورة بشأن المسائل الماليةالحفاظ على السجل الائتماني الخاص بالعملاءتحليل التاريخ الائتماني للعملاء المحتملينتطبيق مهارات الاتصال الفنيوضع ميزانية للاحتياجات الماليةتقديم معلومات المنتج الماليالمنتجات الماليةالإدارة الماليةتحليل الاتجاهات المالية في السوقإدارة المخاطر الماليةجمع البيانات الماليةتحليل المخاطر المالية
تقديم الخدمات الماليةالقيمة الأجنبيةسوق العقاراتالأوراق الماليةتقنيات المحاسبةأنواع المعاشات التقاعديةالقروض العقاريةمبادئ التأميننظام الديونسوق الأوراق الماليةقروض الأعمالالتشريعات الضريبيةالاختصاص الماليأنواع التأمينضمان رضا العملاءتحليل القروضتقديم المشورة بشأن التخطيط الضريبيالمحافظة على مصالح الموكلينتقييم الوضع المالي للمدينإدارة صناديق المعاشات التقاعديةتحليل احتياجات التأمينتحليل أهداف الأعمالتطوير محفظة الاستثماراتإنشاء حسابات مصرفيةالمساعدة في طلبات القروضتقديم المشورة بشأن الاستثمارالاحتفاظ بسجلات المعاملات الماليةالتواصل مع المهنيين المصرفيينتحليل الأداء المالي للشركةالعمل بالسندات الماليةحساب مزايا العاملينتقدير قيمة الملكياتالمساعدة في كتابة الوصايانشر معلومات عن التشريعات الضريبيةمراقبة محفظة القروضاستشارة درجة الائتمانالإبلاغ عن أسعار الفائدة